Leon, un estudiante de tercer año en Sobu High, es secretamente un demonio. En un mundo donde existen demonios, ángeles y ángeles caídos, acaba de ser ascendido a demonio de clase alta. En la habitación del Club de Servicio, le dice esa frase a su hermosa alumna de primer año: «¿Crees en la existencia de los demonios?»
Esta es la historia de un híbrido mitad humano, mitad demonio que poco a poco se deja llevar por este mundo tranquilo pero extraordinario, todo con el fin de reclutar seguidores.
El diablo no se enamora… a menos que tú te sometas voluntariamente.