Leo Eligos, un estudiante de tercer año en Sobu High, esconde un secreto.

Detrás de su tranquila sonrisa y su impecable vida escolar, es, en verdad, un demonio.

En un mundo donde coexisten demonios, ángeles y ángeles caídos, Leo acaba de ascender al rango de Demonio de Clase Alta. Dentro de la sala del Club del Departamento de Asuntos Místicos, se vuelve hacia su hermoso joven y le dice:

«¿Crees en los demonios?»

Así comienza la historia de un niño mitad humano, mitad demonio que busca construir su propia nobleza, mientras lentamente desentraña sus propios deseos en un mundo que parece pacífico en la superficie pero que es todo menos ordinario.

Los demonios no se enamoran, a menos que tú ofrezcas voluntariamente tu alma.